Köpvärda aktier 2022 – så hittar du bra aktier som är värda att köpa

Vilka köpvärda aktier finns det 2022 och vilka av dem är bra att köpa idag? Att hitta bolag som det är lönt att investera i är en konst. Men med några väl valda knep går det att hitta riktigt intressanta aktier som ger stora möjligheter till god avkastning på lång sikt.

Här är våra tips!

Köpvärda aktier 2022 – aktietips

Vilka är börsens bästa aktier 2022? Det beror på vilken typ av investering du vill göra, hur lång sparhorisont du har och vilken risk du vill ta.

I denna artikel går vi igenom olika aspekter av köpvärda aktier, hur du gör för att hitta dem – och köpa dem.

Kom ihåg! Du är själv ansvarig för dina investeringar. Innan du handlar på börsen bör du läsa på om de olika bolagen. Denna artikel innehåller annonslänkar.

Köpvärda aktier idag?

Aktiemarknaden ändras ständigt och ibland uppstår det köptillfällen. Så kan det vara om aktiekursen tillfälligt dippar på grund av en överreaktion av marknaden – för den överreagerar ganska ofta.

Det kan också dyka upp ett köpläge om ett bolag börjar trenda kraftigt uppåt på börsen, exempelvis efter en bra rapport.

Ett annat exempel är de köptillfällen som uppstår i samband med aktierekar – köprekommendationer. I den typen av situationer brukar finanstidningarna vara snabba att informera.

Vi på StockBlogs föredrar dock att inte titta på vad som är köpvärt just nu, idag, utan vilka aktier som har en god chans att utvecklas starkt de kommande åren.

Här följer några av de sätt du kan använda för att hitta bra köpvärda aktier på lång sikt:

Köpvärda utdelningsaktier

Bra utdelningsaktier är nästan alltid köpvärda aktier. När ett börsbolag går med vinst kan det besluta att dela ut en del av den till aktieägarna i form av utdelningar.

Äger du denna typ av företag får du med andra ord pengar på ditt konto som du kan använda för att köpa mer aktier – eller till något helt annat.

Det fina med utdelningsaktier är att du kanske inte behöver analysera verksamheten så djuplodande om företaget uppvisar en fin utdelningshistorik. Med det menas att det varit utdelningar i många år och att de höjs regelbundet.

Så gör du

  1. Leta reda på utdelningsaktier som har utdelning år efter år
  2. Fokusera på dem som höjer utdelningen ofta, gärna varje år
  3. Bygg en portfölj med 10–15 utdelningsaktier
  4. Återinvestera utdelningen genom att köpa fler aktier

På detta sätt kommer du att bygga en riktig pengamaskin på sikt!

Några köpvärda utdelningsaktier

Här är ett par listor med några av de mest stabila svenska utdelningsaktierna. Det är egentligen ingen idé att sitta och vänta på att de ska sjunka i pris och bli extra köpvärda. Sätt i gång direkt och spar regelbundet i stället!

Köpvärda aktier som höjt utdelningen varje år

AktieAntal år med höjd utdelningDirektavkastning snitt 3 år
Castellum233,3%
Vitec190,7%
Wihlborgs153,0%
Hexagon121,1%
JM124,8%

Köpvärda aktier höjt eller behållit utdelningen år efter år

AktieAntal år utan att ha sänkt utdleningenDirektavkastning snitt 3 år
Atlas Copco371,9%
Assa Abloy251,8%
Swedish Match242,6%
Sweco221,8%
Nibe220,7%
Astra Zeneca212,2%
Fastpartner192,0%
ABB173,3%
Atrium Ljungberg152,6%
AAK151,3%
Intrum155,1%
Axfood123,7%

Data: Hämtat 2021-11-18. Källa: Hernhag.

Fördelar

  • Utdelningsaktier går med vinst och är ofta stabila bolag
  • Lätt att tjäna pengar – möjligt att köpa några av de bästa aktierna utan djupare analys
  • Portföljen växer av sig självt – bara att återinvestera utdelningarna

Nackdelar

  • Företag som delar ut vinsten kan inte återinvestera den – ibland är det bättre att expandera verksamheten i stället
  • Litet urval – bara några få bolag klassas som stabila och köpvärda utdelningsaktier
  • Lätt att frestas att köpa aktier med hög direktavkastning – är sällan en bra idé

Tips – köpvärda utdelningsaktier

  • Hög direktavkastning är sällan ett mål i sig. En stark utdelningstillväxt är ofta ett bättre mått på att aktien är köpvärd om du har en lång sparhorisont.
  • Extremt hög direktavkastning (över 6–7 procent) håller sällan i längden. Risken är att du gör en dålig affär.
  • Köp helst inte utdelningsaktier som har en allt för hög utdelningsandel (andel av vinsten som delas ut). Med verktyg som Börsdata kan du till exempel filtrera bort alla bolag där utdelningsandelen är över 80 %.
Köpvärda utdelningsaktier - Castellum har en fin utdelningshistorik
Castellum är en aktie som nästan alltid är köpvärd. Bolaget har höjt utdelningarna varje år i 23 år i rad. Förutom pengar på kontot har det bidragit till en relativt stabil aktiekurs med bra utveckling på lång sikt. Källa: Börsdata.

Köpvärda undervärderade aktier

Ofta är det undervärderade aktier man talar om när man pratar om köpvärda aktier. Med det menas att aktiekursen inte riktigt hängt med i utvecklingen. Enligt detta synsätt är företaget egentligen värt mer än vad marknaden anser just nu.

Logiken är att lågt värderade aktier har potential att stiga i pris när marknaden förr eller senare inser sitt misstag.

Den berömde investeraren Warren Buffet är ett exempel på en så kallad värdeinvesterare. Han köper värdet i företaget och struntar i vad marknaden tycker just nu. Han är också otroligt långsiktig.

Så värderar du aktier

Det finns flera sätt att värdera företag på. För börsnoterade bolag är så kallad multipelvärdering vanlig. Med den jämför du värderingen på olika företag med varandra och därför kallas detta även för jämförande företagsvärdering.

Här är några populära så kallade multiplar:

  • P/E-tal: Priset i förhållande till vinsten
  • P/S-tal: Aktiepriset i förhållande till försäljningen
  • P/B-tal: Priset i förhållande till det bokförda värdet

Ju lägre tal desto lägre värdering, det vill säga mer värde för samma pengar. Därmed är aktien mer köpvärd jämfört med liknande aktier som har högre värdering. Allt annat lika.

Viktigt är att du bara jämför med liknande bolag från samma bransch.

OBS – Uteslut banker och finansbolag eftersom denna typ av värderingar inte går att applicera på dem.

Fundera också över om den låga värderingen beror på något allvarligt problem – i så fall är aktien kanske inte så köpvärd.

Hur hittar jag undervärderade aktier?

Så här gör du om du ska köpa lågt värderade aktier hos Nordnet:

  1. Börja med att gå till Nordnets aktielista
  2. Klicka på fliken nyckeltal
  3. Välj marknad (till exempel Sverige) och lista (till exempel Large Cap)
  4. Sortera tabellen efter P/E, P/S eller P/B så att de lägsta värdena kommer först. Här finns det alltså störst chans att hitta köpvärda aktier
  5. Nu kan du gå igenom bolagen ett och ett och läsa på mer om dem
Lågt värderade köpvärda aktier på Nordnet
Så här ser listan med aktier ut hos Nordnet. I exemplet har vi sorterat den på P/S-tal för att hitta lågt värderade bolag sett till omsättningen.

Så här gör du på Avanza:

  1. Gå till aktielistan
  2. Klicka på lägg till filter, lägg till bransch och välj en bransch
  3. Klicka på lägg till filter igen, sedan på nyckeltal och P/S-tal
  4. Nu har du både P/E-tal och P/S tal i tabellen och kan sortera så att lägst värdering hamnar överst
Köpvärda aktier med lågt P/S-tal på Avanza
Så här ser motsvarande aktielista med köpvärda aktier ut hos Avanza – här filtrerad på industribolag.

Fördelar

  • Undervärderade bolag kan ”studsa upp” när marknaden inser sitt misstag
  • Investera i företags värde i stället för att stirra sig blind på aktiekursen
  • Det kan löna sig att gå mot strömmen ibland

Nackdelar

  • En aktie är inte nödvändigtvis köpvärd bara för att den är billig
  • Risk att gå i en ”värdefälla” – aktier går nämligen ofta dåligt av en anledning
  • Svårt att överlista marknaden

Tips – undervärderade aktier

  • Köp aldrig en aktie bara för att den är billig i kronor mätt. Du måste titta på värderingen.
  • Låg värdering är inte alltid samma sak som köpvärt. Titta på den historiska värderingen också.
  • Jämför bara värderingen i aktier inom samma bransch – annars blir det fel.
  • Går företaget inte med vinst kan du inte jämföra P/E-tal men P/S-talet går bra att använda.
  • Vid företagsvärdering av verksamheter som inte finns på börsen tittar man ofta på det enskilda företagets kassaflöde och avkastning. Det kan du även göra för börsnoterade bolag, men det kräver mer tid.

Köpvärda aktier sett till deras kursutveckling

Ett ganska lätt sätt att hitta köpvärda aktier är genom att köpa med momentum. Det innebär att handla de aktier som utvecklats starkast under en viss period.

Det har nämligen visat sig att vinnaraktier ofta fortsätter att prestera bra. Därför är momentuminvesteringar ofta lönsamma.

Hur gör man för att hitta starka aktier?

  1. Gå till aktielistan hos Nordnet eller Avanza
  2. Klicka på fliken avkastning / historik
  3. Välj marknad och lista, exempelvis Sverige och Smal Cap, Mid Cap och Large Cap
  4. Sortera tabellen på önskad tidsperiod, exempelvis 1 år
  5. Köp de 10 – 15 aktier som ligger högst upp i listan.

De aktier som ligger högst upp har starkast momentum och är enligt denna definition alltså köpvärda. Efter ett år kan du göra om samma övning och eventuellt byta ut de bolag som inte längre ligger i topp.

Vilken tidsperiod? Det har gjorts många undersökningar kring vilken tidsperiod man ska ”titta tillbaka” på. Svaret beror lite på hur länge du tänkt behålla innehaven och hur ofta du tänker byta. Att blicka bakåt någonstans från 3 upp till 12 månader är vanligt.

Fördelar

  • Ger en verklig chans att slå marknaden under lång tid
  • Enkelt och snabbt sätt att hitta köpvärda aktier

Nackdelar

  • Fördröjning gör att det finns risk att ”hoppa på” momentum för sent
  • Fungerar dåligt under en björnmarknad

Tips – momentumaktier

  • Om du vill använda momentum när börsen gått dåligt ett tag är det klokt att använda ett kortare tidsspann. Prova 3 eller 6 månader i stället för 12.
  • Har du momentumaktier och det blir en börskrasch och du väljer att vara kvar i marknaden? Överväg då att behålla samma aktier i stället för att byta. Annars riskerar du att råka ut för dålig tajming.
  • Här är en bra artikel om hur man kan tänka kring momentum när börsen är skakig (OBS – överkurs).
Aktier med momentum på Nordnet - värt att köpa?
Hos Nordnet är det lätt att skapa en lista med aktier som har högt momentum. Filtrera på önskat antal månader och köp de bolag som gått starkast. Du kan dubbelkolla och se om styrkan funnits även i flera perioder, exempelvis 1, 3 och 12 månader – det är ett gott tecken.

Var är det bäst att köpa aktier?

Vi på StockBlogs har konton hos både Avanza och Nordnet. Det är två stora svenska nätmäklare med stabila och säkra handelsplattformar. Dessutom är det lätt att köpa aktier där. Passar såväl nybörjare som proffs.

Öppna konto hos Nordnet >>

Öppna konto hos Avanza >>

Eller köp fonder i stället

Ett alternativ till att leta efter köpvärda aktier är att köpa fonder. Då slipper du själv välja bolag att investera i. Tänk då på att försöka hålla kostnaderna nere och inte betala för hög förvaltningsavgift.

Det finns ett gott utbud av fonder hos Nordnet och hos Avanza. Annars är Savr ett tips – där är det ofta billigast!

Mer läsning

[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]